Addvalue Family Care

Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός (Financial Planning) είναι η διαδικασία κατά την οποία μεριμνούμε εκ των προτέρων για οικονομικές ανάγκες που θα προκύψουν στο μέλλον.

Τονίζουμε ότι το Financial Planning δεν έχει σχέση με τις επενδύσεις που προσφέρει το Private Banking!   

Σε ποιούς  απευθύνεται    

Απευθύνεται τόσο σε οικογένειες όσο και σε μεμονωμένα άτομα, που θέλουν να επιτύχουν και να διευθετήσουν αποτελεσματικά τους χρηματοοικονομικούς τους στόχους. Οι εν λόγω στόχοι έχουν σχέση με την προστασία του οικογενειακού εισοδήματος, την προστασία των περιουσιακών στοιχείων, την δημιουργία κεφαλαίου, την κάλυψη των ιατρικών δαπανών, τη δυνατότητα χρηματοδότησης ή / και αναδιάρθρωσης του οικογενειακού χρέους, του φορολογικού σχεδιασμού.

Πως γίνεται

Ο Financial Advisor της ADDVALUE σε συνεργασία με τον κάθε ενδιαφερόμενο, εντοπίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και στόχους του. Στη συνέχεια αφού λάβει υπόψη του τις παραμέτρους της οικονομικής του ζωής, όπως τις αποταμιεύσεις, τα μηνιαία έσοδα και έξοδα, τους φόρους, τις επενδύσεις του, όπως επίσης τα ασφαλιστικά και χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι διαθέσιμα στην αγορά, κάνει συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και στόχοι που έχουν εντοπιστεί.

Ποιες Καλύψεις και Υπηρεσίες προσφέρονται

Η ADDVALUE προκειμένου οι Financial Advisors να συμβάλουν στην υλοποίηση των χρηματοοικονομικών στόχων των πελατών της, συνεργάζεται με κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες και εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων προσφέροντας:

Ασφαλίσεις Ζωής – Υγείας – Ανικανότητας – Συνταξιοδοτήσεως

Ασφαλίσεις κατοικιών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων έναντι των κινδύνων πυρκαγιάς, κλοπής, σεισμού, θεομηνιών κ.ο.κ

Τραπεζικά Δάνεια (Στεγαστικά, καταναλωτικά)

Αμοιβαία Κεφάλαια

Παρακολούθηση και Ενημέρωση

Ο Financial Advisor παρακολουθεί σε κάθε βήμα την υλοποίηση των χρηματοοικονομικών στόχων. Σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον μια φορά το χρόνο) επανεξετάζει τις επιλογές που έχουν γίνει και προτείνει ρυθμίσεις και αλλαγές με στόχο την επίτευξή τους.

Πόσο Κοστίζει

Οι υπηρεσίες του Financial Advisor  προσφέρονται στους πελάτες μας ΔΩΡΕΑΝ, με την προϋπόθεση ότι τα χρηματοοικονομικά προϊόντα θα τα προμηθευτούν μέσω της ADDVALUE. Φυσικά τα προϊόντα θα αγοραστούν στην τιμή που πουλάει ο χρηματοοικονομικός οργανισμός σε όλους τους πελάτες του. Ούτε λεπτό παραπάνω.

Εάν τα χρηματοοικονομικά προϊόντα δεν αγοραστούν μέσω της ADDVALUE τότε υπάρχει χρέωση και είναι κατά περίπτωση.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ  ΕΔΩ